والتر پس از دوازده سال زندان به خانه بازمی‌گردد. خانواده‌اش به جز شوهرخواهرش، او را طرد کرده‌اند. افراد کمی می‌دانند که او یک مجرم جنسی و پدوفیل است. والتر آپارتمانی پیدا می‌کند و افسر آزادی مشروطش مرتب به او سر می‌زند. او در یک کارخانه چوب‌بری کار پیدا می‌کند و با یکی از همکارانش وارد رابطه می‌شود. اما دنیای جدید او شروع به فروپاشی می‌کند؛ با فاش شدن گذشته‌اش، او رابطه دوستانه پرخطری را با یک دختر جوان آغاز می‌کند و متوجه می‌شود مردی که در نزدیکی حیاط مدرسه پرسه می‌زند، یک کودک‌آزار است که به دنبال قربانی بعدی خود می‌گردد.

ایس پسر جوان و تاثیرپذیری است که در یک خشک‌شویی کار می‌کند. دوست او، میچ که یک موادفروش است، به زندان می‌افتد. در اتفاقی غیرمنتظره، ایس مقداری کوکائین در جیب یک شلوار پیدا می‌کند. به زودی، او شروع به فروش کوکائین برای لولو می‌کند. ایس با شانس‌های خوب و مهارت‌های ارتباطی قوی، به صدر دنیای مواد مخدر هارلم می‌رسد. البته، کارمندان خیانت‌کار و رقیبان برای سقوط او توطئه می‌کنند.

یکی از اعضای باند تبهکاری در فیلادلفیا به یک غول بزرگ مواد مخدر تبدیل می‌شود و در مسیر رسیدن به رویای آمریکایی خود، درگیر جنگی خونین با رقبای بی‌رحمش می‌شود.